Em 13 de Dezembro, as empresas de carregamento de veículos eléctricos na Europa e nos Estados Unidos começaram a disputar a melhor posição nas estações de carregamento público rápido, e os observadores da indústria prevêem que uma nova ronda de consolidação ocorrerá à medida que mais grandes investidores se juntarem à competição.
Muitas empresas de carregadores de veículos elétricos são atualmente apoiadas por investidores de longo prazo e espera-se que mais empresas entrem no mercado. As proibições iminentes de veículos movidos a combustíveis fósseis em vários países tornaram o sector mais atraente para investidores em infra-estruturas, como a M&G Infracapital e a EQT da Suécia.
Tomi Ristimaki, executivo-chefe da fabricante finlandesa de carregadores de veículos elétricos Kempower, disse: “Se você olhar para nossos clientes, é como uma apropriação de terras neste momento. Quem conseguir a melhor localização garantirá energia nos próximos anos. Oferta."
Uma análise da Reuters mostra que existem mais de 900 empresas de carregamento de veículos elétricos em todo o mundo. A indústria atraiu mais de US$ 12 bilhões em capital de risco desde 2012, segundo a PitchBook.
Michael Hughes, diretor comercial e de receitas da ChargePoint, disse que à medida que os grandes investidores financiam mais integrações, “o espaço de carregamento rápido será muito diferente do cenário existente”. ChargePoint é um dos maiores fornecedores de equipamentos e software de carregamento de veículos elétricos.
Empresas como a Volkswagen, a BP e a E.ON investiram fortemente na indústria, com 85 aquisições realizadas desde 2017.
Só no Reino Unido, existem mais de 30 operadoras de carregamento rápido. Os dois novos fundos lançados no mês passado são o Jolt, apoiado pelo BlackRock Infrastructure Fund, e o Zapgo, que recebeu 25 milhões de libras (aproximadamente 31,4 milhões de dólares) do fundo de pensões canadiano OPtrust.
No mercado dos EUA, a Tesla é o maior player, mas mais lojas de conveniência e postos de gasolina estão prestes a entrar na briga, com a expectativa de que as redes de carregamento rápido dos EUA cresçam até 2030, de acordo com Loren McDonald, CEO da empresa de pesquisa com sede em São Francisco. Adoção EVA. O número aumentará de 25 em 2022 para mais de 54.
Quando a utilização atinge cerca de 15%, normalmente são necessários quatro anos para que uma estação de carregamento de veículos elétricos bem localizada se torne lucrativa. As empresas de equipamentos de carregamento queixam-se de que a burocracia na Europa está a abrandar a expansão. No entanto, investidores em infra-estruturas de longo prazo, como a Infracapital, proprietária da Recharge da Noruega e que tem investimentos na Gridserve do Reino Unido, vêem o sector como uma boa aposta.
Christophe Bordes, diretor administrativo da Infracapital, disse: “Ao escolher o local certo, é definitivamente uma jogada inteligente fazer um investimento de longo prazo em (empresas de cobrança).”
Hughes, da ChargePoint, acredita que os grandes players começarão a procurar novas propriedades construídas especificamente para instalações maiores, com 20 ou 30 dispositivos de carregamento rápido, cercadas por varejistas e comodidades. “É uma corrida pelo espaço, mas encontrar, construir e habilitar novos locais para carregamento rápido da próxima geração levará mais tempo do que se espera”, disse ele.
A competição pelos melhores locais torna-se acirrada, com os anfitriões de sites alternando entre operadoras antes de decidirem quem será o vencedor. “Gostamos de dizer que não existe mau negócio ao negociar com proprietários de sites”, disse Brendan Jones, CEO da Blink Charging.
A marca será diferente
As empresas também disputam contratos de exclusividade com proprietários de sites.
Por exemplo, a InstaVolt britânica (de propriedade da EQT) tem contratos com empresas como a McDonald's (MCD.N) para construir estações de carregamento nas suas localizações. “Se você ganhar esta parceria, ela será sua até que você estrague tudo”, disse Adrian Keen, CEO da InstaVolt.
Com os “grandes recursos financeiros” da EQT, a InstaVolt planeia construir 10.000 carregadores no Reino Unido até 2030, tem carregadores activos na Islândia e tem operações em Espanha e Portugal, disse Keen. A integração poderá começar no próximo ano ou depois, acrescentou. “Isso poderia potencialmente abrir oportunidades nos mercados onde estamos, mas também abrir portas para novos mercados para nós”, disse Keen.
A divisão de carregamento da empresa de energia EnBW possui 3.500 estações de carregamento de EV na Alemanha, representando cerca de 20% do mercado. A unidade está a investir 200 milhões de euros (21,5 mil milhões de dólares) por ano para atingir 30.000 estações de carregamento até 2030 e conta com pessoal local para afastar a concorrência por locais. A unidade também formou parcerias de redes de carregamento na Áustria, na República Checa e no norte de Itália, disse Lars Walch, vice-presidente de vendas. Walch disse que embora a consolidação esteja chegando, ainda haverá espaço para múltiplas operadoras.
A Noruega, um mercado líder de veículos elétricos, sofreu com a “implantação excessiva” de curto prazo este ano, à medida que as empresas lutam para construir estações de carregamento, disse o CEO da Recharge, Hakon Vist. O mercado adicionou 2.000 novas estações de carregamento, totalizando 7.200, mas as vendas de veículos elétricos caíram 2,7% este ano até outubro.
A Recharge tem cerca de 20% de participação de mercado na Noruega, perdendo apenas para a Tesla. “Algumas empresas descobrirão que são pequenas demais para atender às necessidades dos clientes e sairão ou venderão”, disse Vist. Outros abrirão empresas sabendo que podem adquirir outras empresas ou ser adquiridos.
Um novo interveniente no Reino Unido, o esquema Zapgo, apoiado pela OPTrust, tem como alvo áreas mal servidas no sudoeste de Inglaterra, oferecendo aos proprietários uma parte das suas taxas para garantir boas localizações.
O CEO Steve Leighton disse que a empresa planeja construir 4.000 carregadores até 2030, prevendo que a consolidação por volta de 2030 “tudo se resumirá ao financiamento”.
“Os financiadores com os bolsos mais fundos serão responsáveis por esta integração”, disse Leighton, acrescentando que a OPTrust “tem muita escala, mas fundos de infra-estruturas maiores podem querer adquirir a Zapgo em algum momento”. “
O mercado dos EUA mudará, com cadeias de lojas de conveniência como Circle K e Pilot Company e o gigante varejista Walmart investindo pesadamente em estações de recarga, disse McDonald da EVAdoption.
“Como qualquer indústria que começa como um grupo de pequenas startups, com o tempo você consegue a adesão de empresas maiores… e elas se consolidam”, disse McDonald. “Por volta de 2030, as marcas registradas serão muito diferentes.”
Susana
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Horário da postagem: 21 de dezembro de 2023
