No dia 13 de dezembro, empresas de carregamento de veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos começaram a competir pela melhor posição nos pontos de carregamento público rápido, e observadores do setor preveem que uma nova rodada de consolidação ocorrerá à medida que mais grandes investidores entrarem na competição.
Muitas empresas de carregadores para veículos elétricos contam atualmente com o apoio de investidores de longo prazo, e espera-se que mais entrem nesse mercado. As iminentes proibições de veículos movidos a combustíveis fósseis em diversos países tornaram o setor mais atraente para investidores em infraestrutura, como a M&G Infracapital e a sueca EQT.
Tomi Ristimaki, diretor executivo da Kempower, fabricante finlandesa de carregadores para veículos elétricos, disse: “Se você observar nossos clientes, é como uma corrida por territórios. Quem conseguir a melhor localização garantirá energia por muitos anos. Venda.”
Uma análise da Reuters mostra que existem mais de 900 empresas de carregamento de veículos elétricos em todo o mundo. O setor atraiu mais de US$ 12 bilhões em capital de risco desde 2012, de acordo com a PitchBook.
Michael Hughes, diretor de receita e comercial da ChargePoint, afirmou que, à medida que grandes investidores financiam mais integrações, "o mercado de carregamento rápido será muito diferente do cenário atual". A ChargePoint é uma das maiores fornecedoras de equipamentos e softwares para carregamento de veículos elétricos.
Empresas como a Volkswagen, a BP e a E.ON investiram fortemente no setor, com 85 aquisições realizadas desde 2017.
Só no Reino Unido, existem mais de 30 operadoras de carregamento rápido. Os dois novos fundos lançados no mês passado são o Jolt, apoiado pelo BlackRock Infrastructure Fund, e o Zapgo, que recebeu 25 milhões de libras (aproximadamente 31,4 milhões de dólares) do fundo de pensões canadense OPtrust.
No mercado americano, a Tesla é a principal empresa, mas mais lojas de conveniência e postos de gasolina estão prestes a entrar na disputa, com a expectativa de que as redes de carregamento rápido nos EUA cresçam até 2030, de acordo com Loren McDonald, CEO da empresa de pesquisa EVAdoption, sediada em São Francisco. O número aumentará de 25 em 2022 para mais de 54.
Quando a taxa de utilização atinge cerca de 15%, normalmente leva quatro anos para que uma estação de carregamento de veículos elétricos bem localizada se torne lucrativa. As empresas de equipamentos de carregamento reclamam que a burocracia na Europa está retardando a expansão. No entanto, investidores de infraestrutura de longo prazo, como a Infracapital, proprietária da Recharge na Noruega e com investimentos na Gridserve no Reino Unido, veem o setor como uma boa aposta.
Christophe Bordes, diretor-geral da Infracapital, disse: "Ao escolher a localização certa, é definitivamente uma jogada inteligente fazer um investimento a longo prazo em empresas de cobrança."
Hughes, da ChargePoint, acredita que as grandes empresas começarão a procurar novas propriedades construídas especificamente para instalações maiores, com 20 ou 30 dispositivos de carregamento rápido, cercadas por lojas e outras comodidades. "É uma corrida por espaço, mas encontrar, construir e viabilizar novos locais para carregamento rápido de última geração levará mais tempo do que qualquer um imagina", disse ele.
A competição pelos melhores locais se acirra, com os proprietários dos pontos de recarga alternando entre diferentes operadores antes de escolher um vencedor. "Gostamos de dizer que não existe mau negócio quando se negocia com os proprietários dos pontos de recarga", afirmou Brendan Jones, CEO da Blink Charging.
A marca registrada será diferente.
As empresas também estão competindo por contratos exclusivos com os proprietários dos terrenos.
Por exemplo, a britânica InstaVolt (pertencente à EQT) tem contratos com empresas como o McDonald's (MCD.N) para construir estações de carregamento em suas unidades. "Se você ganhar essa parceria, ela é sua até que você a estrague", disse o CEO da InstaVolt, Adrian Keen.
Com os "substanciais recursos financeiros" da EQT, a InstaVolt planeja construir 10.000 carregadores no Reino Unido até 2030, já possui carregadores em operação na Islândia e atua na Espanha e em Portugal, afirmou Keen. A integração poderá começar no próximo ano, acrescentou. "Isso poderá abrir oportunidades nos mercados em que já atuamos, além de nos abrir as portas para novos mercados", disse Keen.
A divisão de carregamento da empresa de energia EnBW possui 3.500 estações de carregamento para veículos elétricos na Alemanha, representando cerca de 20% do mercado. A unidade está investindo 200 milhões de euros (US$ 21,5 bilhões) por ano para atingir 30.000 estações de carregamento até 2030 e conta com mão de obra local para enfrentar a concorrência por terrenos. A unidade também firmou parcerias para redes de carregamento na Áustria, República Tcheca e norte da Itália, afirmou Lars Walch, vice-presidente de vendas. Walch disse que, embora a consolidação seja inevitável, ainda haverá espaço para múltiplas operadoras.
A Noruega, um dos principais mercados de veículos elétricos, sofreu com uma "sobreposição" de curto prazo este ano, devido à corrida das empresas para construir estações de carregamento, afirmou Hakon Vist, CEO da Recharge. O mercado adicionou 2.000 novas estações de carregamento, totalizando 7.200, mas as vendas de veículos elétricos caíram 2,7% este ano até outubro.
A Recharge detém cerca de 20% do mercado na Noruega, ficando atrás apenas da Tesla. "Algumas empresas perceberão que são pequenas demais para atender às necessidades dos clientes e acabarão desistindo ou sendo vendidas", disse Vist. Outras criarão empresas sabendo que poderão adquirir outras empresas ou serem adquiridas.
Um novo participante no Reino Unido, o programa Zapgo, apoiado pela OPTrust, visa áreas carentes no sudoeste da Inglaterra, oferecendo aos proprietários uma parte de suas taxas por garantir boas localizações.
O CEO Steve Leighton afirmou que a empresa planeja construir 4.000 carregadores até 2030, prevendo que a consolidação por volta de 2030 "dependerá totalmente do financiamento".
“Os financiadores com os maiores recursos financeiros serão responsáveis por essa integração”, disse Leighton, acrescentando que a OPTrust “tem muita escala, mas fundos de infraestrutura maiores podem querer adquirir a Zapgo em algum momento”.
O mercado americano vai mudar, com redes de lojas de conveniência como Circle K e Pilot Company, e a gigante do varejo Walmart, investindo pesadamente em estações de carregamento, disse McDonald, da EVAdoption.
“Como em qualquer setor que começa com um monte de pequenas startups, com o tempo empresas maiores entram no mercado… e se consolidam”, disse McDonald. “Por volta de 2030, as marcas registradas serão muito diferentes.”
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Data da publicação: 21/12/2023
