Em 13 de dezembro, empresas de carregamento de veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos começaram a competir pela melhor posição em estações de carregamento público rápido, e observadores do setor preveem que uma nova rodada de consolidação ocorrerá à medida que mais grandes investidores se juntarem à competição.
Muitas empresas de carregadores de veículos elétricos contam atualmente com o apoio de investidores de longo prazo, e espera-se que mais empresas entrem no mercado. As proibições iminentes de veículos movidos a combustíveis fósseis em vários países tornaram o setor mais atraente para investidores em infraestrutura, como a M&G Infracapital e a sueca EQT.
Tomi Ristimaki, CEO da fabricante finlandesa de carregadores para veículos elétricos Kempower, disse: “Se você olhar para os nossos clientes, verá que estamos em uma situação de apropriação de terras. Quem conseguir a melhor localização garantirá energia por muitos anos. Venda.”
Uma análise da Reuters mostra que existem mais de 900 empresas de carregamento de veículos elétricos em todo o mundo. O setor atraiu mais de US$ 12 bilhões em capital de risco desde 2012, segundo a PitchBook.
Michael Hughes, diretor comercial e de receita da ChargePoint, disse que, à medida que grandes investidores financiam mais integrações, "o espaço de carregamento rápido será muito diferente do cenário atual". A ChargePoint é uma das maiores fornecedoras de equipamentos e softwares de carregamento de veículos elétricos.
Empresas como Volkswagen, BP e E.ON investiram pesadamente no setor, com 85 aquisições ocorrendo desde 2017.
Só no Reino Unido, existem mais de 30 operadoras de carregamento rápido. Os dois novos fundos lançados no mês passado são o Jolt, apoiado pelo BlackRock Infrastructure Fund, e o Zapgo, que recebeu 25 milhões de libras (aproximadamente US$ 31,4 milhões) do fundo de pensão canadense OPtrust.
No mercado americano, a Tesla é a maior empresa, mas mais lojas de conveniência e postos de gasolina estão prestes a entrar na disputa, com as redes de carregamento rápido nos EUA previstas para crescer até 2030, de acordo com Loren McDonald, CEO da empresa de pesquisa EVAdoption, sediada em São Francisco. O número aumentará de 25 em 2022 para mais de 54.
Quando a utilização atinge cerca de 15%, normalmente leva quatro anos para que um posto de recarga de veículos elétricos bem localizado se torne lucrativo. Empresas de equipamentos de recarga reclamam que a burocracia na Europa está desacelerando a expansão. No entanto, investidores de infraestrutura de longo prazo, como a Infracapital, dona da Recharge da Noruega e com investimentos na Gridserve do Reino Unido, veem o setor como uma boa aposta.
Christophe Bordes, diretor administrativo da Infracapital, disse: “Ao escolher o local certo, é definitivamente uma decisão inteligente fazer um investimento de longo prazo (em empresas de carregamento).”
Hughes, da ChargePoint, acredita que os grandes players começarão a procurar novos imóveis construídos especificamente para instalações maiores, com 20 ou 30 dispositivos de carregamento rápido, cercados por lojas e comodidades. "É uma corrida por espaço, mas encontrar, construir e viabilizar novos locais para o carregamento rápido de próxima geração levará mais tempo do que se espera", disse ele.
A competição pelos melhores locais se torna acirrada, com os anfitriões dos sites alternando entre operadoras antes de decidirem qual será a vencedora. "Gostamos de dizer que não existe mau negócio ao negociar com os proprietários dos sites", disse Brendan Jones, CEO da Blink Charging.
A marca será diferente
As empresas também estão competindo por contratos exclusivos com os proprietários dos sites.
Por exemplo, a britânica InstaVolt (de propriedade da EQT) tem contratos com empresas como o McDonald's (MCD.N) para construir estações de carregamento em suas unidades. "Se você ganhar essa parceria, ela é sua até você estragar tudo", disse Adrian Keen, CEO da InstaVolt.
Com os "amplos recursos financeiros" da EQT, a InstaVolt planeja construir 10.000 carregadores no Reino Unido até 2030, possui carregadores ativos na Islândia e opera na Espanha e em Portugal, disse Keen. A integração poderá começar no próximo ano, acrescentou. "Isso pode abrir oportunidades em mercados onde atuamos, mas também abrir portas para novos mercados para nós", disse Keen.
A divisão de carregamento da empresa de energia EnBW possui 3.500 estações de carregamento para veículos elétricos na Alemanha, representando cerca de 20% do mercado. A unidade está investindo 200 milhões de euros (US$ 21,5 bilhões) por ano para atingir 30.000 estações de carregamento até 2030 e contando com funcionários locais para combater a concorrência por locais. A unidade também formou parcerias com redes de carregamento na Áustria, República Tcheca e norte da Itália, disse Lars Walch, vice-presidente de vendas. Walch afirmou que, embora a consolidação esteja em andamento, ainda haverá espaço para múltiplas operadoras.
A Noruega, um mercado líder de veículos elétricos, sofreu com a "superimplantação" de curto prazo este ano, com as empresas se esforçando para construir estações de recarga, disse Hakon Vist, CEO da Recharge. O mercado adicionou 2.000 novas estações de recarga, totalizando 7.200, mas as vendas de veículos elétricos caíram 2,7% neste ano até outubro.
A Recharge detém cerca de 20% de participação de mercado na Noruega, perdendo apenas para a Tesla. "Algumas empresas perceberão que são pequenas demais para atender às necessidades dos clientes e sairão ou venderão", disse Vist. Outras abrirão empresas sabendo que podem adquirir outras empresas ou ser adquiridas.
Um novo participante do Reino Unido, o programa Zapgo, apoiado pela OPTrust, tem como alvo áreas carentes no sudoeste da Inglaterra, oferecendo aos proprietários uma parte de suas taxas para garantir bons locais.
O CEO Steve Leighton disse que a empresa planeja construir 4.000 carregadores até 2030, prevendo que a consolidação por volta de 2030 "se resumirá ao financiamento".
“Os financiadores com os bolsos mais fundos serão responsáveis por essa integração”, disse Leighton, acrescentando que a OPTrust “tem muita escala, mas fundos de infraestrutura maiores podem querer adquirir a Zapgo em algum momento”.
O mercado dos EUA mudará, com redes de lojas de conveniência como Circle K e Pilot Company e a gigante do varejo Walmart investindo pesadamente em estações de carregamento, disse McDonald, da EVAdoption.
“Como qualquer setor que começa com um conjunto de pequenas startups, com o tempo, empresas maiores se juntam… e elas se consolidam”, disse McDonald. “Por volta de 2030, as marcas registradas serão muito diferentes.”
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Data de publicação: 21 de dezembro de 2023
