Logo após o Ano Novo, no Ano do Dragão, as empresas nacionais de veículos de novas energias já estão "abaladas".
Primeiramente, a BYD aumentou o preço do modelo Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition para 79.800 yuans; posteriormente, a Wuling, a Changan e outras montadoras também seguiram o exemplo, o que representa um grande desafio. Além dos cortes de preços, a BYD, a Xpeng e outras empresas de veículos de nova energia também estão investindo em mercados internacionais. Com base em mercados como a Europa e o Oriente Médio, elas se concentrarão na exploração de mercados como a América do Norte e a América Latina neste ano. A expansão da energia renovável para o mar tornou-se uma tendência de rápido crescimento.
Em meio à acirrada concorrência dos últimos anos, o mercado global de veículos de novas energias entrou em uma fase de crescimento impulsionado pelo mercado, saindo de uma fase inicial orientada por políticas.
Com a popularização dos veículos de novas energias (VEs), o mercado de carregamento, inserido em seu cenário industrial, também abriu novas oportunidades.
Atualmente, os três principais fatores que afetam a popularidade dos veículos elétricos são: custo total de propriedade (TCO), autonomia e experiência de carregamento. O setor acredita que o preço de um carro elétrico popular gira em torno de US$ 36.000, a autonomia é de 468 km (291 milhas) e o tempo máximo de carregamento é de meia hora.
Com o avanço tecnológico e a queda nos custos das baterias, o custo total de propriedade e a autonomia dos novos veículos elétricos diminuíram. Atualmente, o preço de venda dos BEVs (veículos totalmente elétricos) nos Estados Unidos é apenas 7% superior ao preço médio de venda dos carros. De acordo com dados da EVadoption, uma empresa de pesquisa de veículos elétricos, a tendência de autonomia média dos BEVs (veículos totalmente elétricos) à venda nos Estados Unidos atingiu 486 km (302 milhas) em 2023.
O maior obstáculo que impede a popularização dos veículos elétricos é a lacuna no mercado de carregamento.
As contradições entre o número insuficiente de pontos de recarga, a baixa proporção de carregamento rápido entre os pontos de recarga públicos, a má experiência do usuário com o carregamento e a infraestrutura de recarga que não acompanha o desenvolvimento dos veículos elétricos estão se tornando cada vez mais evidentes. De acordo com uma pesquisa da McKinsey, a popularidade dos pontos de recarga, comparável à dos postos de gasolina, tornou-se o principal fator que leva os consumidores a considerarem a compra de veículos elétricos.
A meta da União Europeia para a relação entre veículos elétricos e energia elétrica em 2030 é de 10:1. No entanto, com exceção da Holanda, Coreia do Sul e China, essa relação em outros grandes mercados de veículos elétricos ao redor do mundo é superior a esse valor e tende a aumentar ano a ano. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a relação entre veículos e energia elétrica nos dois principais mercados de veículos elétricos, Estados Unidos e Austrália, deverá continuar a crescer.
Além disso, o relatório mostra que, embora o número total de pontos de recarga na Holanda e na Coreia do Sul tenha continuado a crescer em linha com os veículos elétricos, houve um sacrifício na proporção de carregamento rápido, o que levará a uma lacuna no carregamento rápido e dificultará o atendimento às necessidades dos usuários em relação ao tempo de carregamento.
Nos estágios iniciais do desenvolvimento de veículos de novas energias, muitos países esperavam impulsionar o mercado de recarga promovendo a popularização dos veículos elétricos, mas isso resultaria em investimentos insuficientes em recarga no curto prazo. A escala de investimento, a manutenção subsequente, as atualizações de equipamentos e softwares das estações de recarga exigem investimentos contínuos e substanciais. A atenção insuficiente dada a esses aspectos na fase inicial resultou no atual desenvolvimento desigual e imaturo do mercado de recarga.
Atualmente, a ansiedade em relação ao carregamento substituiu as questões de autonomia e preço como o maior obstáculo à popularização dos veículos elétricos. Mas isso também significa um potencial ilimitado.
Segundo previsões relevantes, até 2030, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassarão 70 milhões de unidades, e a propriedade atingirá 380 milhões. A taxa de penetração global anual de novos carros deverá alcançar 60%. Entre eles, mercados como a Europa e os Estados Unidos estão crescendo rapidamente, e mercados emergentes como o Sudeste Asiático e o Oriente Médio necessitam urgentemente de uma explosão de crescimento. A expansão global dos veículos de novas energias proporcionou uma oportunidade única para a indústria de carregamento da China.
A Xiaguang Think Tank, marca de consultoria da ShineGlobal, com base em dados relevantes do setor e pesquisas com usuários, partindo do mercado de veículos de nova energia, realizou uma análise aprofundada do estado atual de desenvolvimento e das tendências futuras da indústria de carregamento nos três principais mercados: Europa, Estados Unidos e Sudeste Asiático. Combinando essa análise com a experiência de representantes de empresas estrangeiras do setor, o relatório "Charging Industry Overseas Research Report" foi oficialmente lançado, com o objetivo de proporcionar uma visão global do mercado de carregamento e fortalecer as empresas internacionais do setor.
A transição energética no setor de transporte terrestre da Europa é rápida e representa um dos maiores mercados de veículos de novas energias do mundo.
Atualmente, as vendas e a participação de mercado de veículos elétricos na Europa estão em ascensão. A taxa de penetração de vendas de veículos elétricos na Europa aumentou de menos de 3% em 2018 para 23% em 2023, com um crescimento acelerado. A Agência Internacional de Energia prevê que, até 2030, 58% dos carros na Europa serão veículos de novas energias, totalizando 56 milhões de unidades.
De acordo com a meta de emissão zero de carbono da UE, a venda de veículos com motor de combustão interna será completamente interrompida em 2035. É previsível que o mercado europeu de veículos de novas energias passe de um segmento de usuários pioneiros para o mercado de massa. O estágio geral de desenvolvimento dos veículos elétricos é bom e está atingindo um ponto de inflexão no mercado.
O desenvolvimento do mercado europeu de carregamento não acompanhou a popularidade dos veículos elétricos, e o carregamento continua sendo o principal obstáculo à substituição do petróleo pela eletricidade.
Em termos de quantidade, as vendas de veículos elétricos na Europa representam mais de um terço do total mundial, mas o número de pontos de recarga corresponde a menos de 18% do total mundial. A taxa de crescimento dos pontos de recarga na UE ao longo dos anos, com exceção de um período de estagnação em 2022, é inferior à taxa de crescimento dos veículos elétricos. Atualmente, existem cerca de 630.000 pontos de recarga públicos disponíveis (segundo a definição da AFIR) nos 27 países da UE. No entanto, para atingir a meta de redução de 50% das emissões de carbono em 2030, o número de pontos de recarga precisa chegar a pelo menos 3,4 milhões para atender à crescente demanda por veículos elétricos.
Do ponto de vista da distribuição regional, o desenvolvimento do mercado de carregamento nos países europeus é desigual, e a densidade de distribuição de pontos de carregamento concentra-se principalmente em países pioneiros em veículos elétricos, como Holanda, França, Alemanha e Reino Unido. Entre eles, Holanda, França e Alemanha representam 60% do número de pontos de carregamento públicos na UE.
A diferença no número de pontos de carregamento per capita na Europa é ainda mais evidente. Em termos de população e área, a densidade de pontos de carregamento na Holanda supera em muito a de outros países da UE. Além disso, o desenvolvimento do mercado regional de carregamento dentro do país também é desigual, com a capacidade de carregamento per capita sendo menor em áreas com alta concentração populacional. Essa distribuição desigual é um fator importante que dificulta a popularização dos veículos elétricos.
No entanto, as lacunas no mercado de carregamento também trarão oportunidades de desenvolvimento.
Em primeiro lugar, os consumidores europeus valorizam a conveniência de carregar seus veículos em diversos cenários. Como os moradores de áreas antigas das cidades europeias não possuem vagas de estacionamento cobertas e não têm condições de instalar carregadores domésticos, o carregamento lento em vias públicas geralmente ocorre à noite. Pesquisas mostram que metade dos consumidores na Itália, Espanha e Polônia prefere carregar em estações de carregamento públicas e no local de trabalho. Isso significa que os fabricantes podem se concentrar em expandir as opções de carregamento, aprimorando a conveniência e atendendo às necessidades dos usuários.
Em segundo lugar, a atual construção de infraestrutura de carregamento rápido em corrente contínua (CC) na Europa está atrasada, e o carregamento rápido e ultrarrápido serão os principais impulsionadores do mercado. Pesquisas mostram que mais da metade dos usuários na maioria dos países europeus só está disposta a esperar até 40 minutos por um ponto de carregamento público. Os usuários em mercados emergentes, como Espanha, Polônia e Itália, são os menos pacientes, com mais de 40% deles esperando carregar até 80% da bateria em 20 minutos. No entanto, as operadoras de carregamento com histórico em empresas de energia tradicionais se concentram principalmente na construção de pontos de carregamento em corrente alternada (CA). Há lacunas no carregamento rápido e ultrarrápido, que se tornarão o foco da competição entre as principais operadoras no futuro.
De forma geral, o projeto de lei da UE sobre infraestrutura de carregamento está concluído, todos os países incentivam o investimento em estações de carregamento e o principal sistema de política de mercado está consolidado. O atual mercado europeu de carregamento está em plena expansão, com centenas de grandes e pequenos operadores de redes de carregamento (CPOs) e provedores de serviços de carregamento (MSPs). No entanto, sua distribuição é extremamente fragmentada, e os dez maiores CPOs detêm uma participação de mercado combinada inferior a 25%.
No futuro, espera-se que mais fabricantes entrem na competição e que suas margens de lucro comecem a aparecer. Empresas estrangeiras podem encontrar seu posicionamento correto e usar suas vantagens de experiência para preencher lacunas de mercado. No entanto, ao mesmo tempo, desafios coexistem com oportunidades, e elas precisam se concentrar em questões de proteção comercial e localização na Europa.
Desde 2022, o crescimento de veículos de novas energias nos Estados Unidos acelerou, e espera-se que o número de veículos atinja 5 milhões em 2023. No entanto, no geral, 5 milhões representam menos de 1,8% do número total de veículos de passageiros nos Estados Unidos, e seu progresso em relação aos veículos elétricos está atrás do da União Europeia e da China. De acordo com a meta de emissão zero de carbono, o volume de vendas de veículos de novas energias nos Estados Unidos deve representar mais da metade até 2030, e o número de veículos nos Estados Unidos deve ultrapassar 30 milhões, representando 12% do total.
O lento progresso dos veículos elétricos levou a imperfeições no mercado de carregamento. No final de 2023, havia 160.000 pontos de recarga públicos nos Estados Unidos, o que equivale a uma média de apenas 3.000 por estado. A proporção entre veículos e pontos de recarga é de quase 30:1, muito superior à média da União Europeia (13:1) e à proporção de 7,3:1 na China. Para atender à demanda de carregamento de veículos elétricos em 2030, a taxa de crescimento de pontos de recarga nos Estados Unidos precisa mais que triplicar nos próximos sete anos, ou seja, uma média de pelo menos 50.000 pontos de recarga adicionados a cada ano. Em particular, o número de pontos de recarga em corrente contínua (CC) precisa quase dobrar.
O mercado de carregamento nos EUA apresenta três problemas principais: distribuição desigual do mercado, baixa confiabilidade do carregamento e direitos desiguais de carregamento.
Primeiramente, a distribuição de pontos de recarga nos Estados Unidos é extremamente desigual. A diferença entre os estados com o maior e o menor número de pontos de recarga é de 4.000 vezes, e a diferença entre os estados com o maior e o menor número de pontos de recarga per capita é de 15 vezes. Os estados com o maior número de pontos de recarga são Califórnia, Nova York, Texas, Flórida e Massachusetts. Apenas Massachusetts e Nova York estão relativamente bem preparados para o crescimento dos veículos elétricos. Para o mercado americano, onde dirigir é a opção preferida para viagens de longa distância, a distribuição insuficiente de pontos de recarga limita o desenvolvimento dos veículos elétricos.
Em segundo lugar, a satisfação dos usuários de carregamento nos EUA continua a diminuir. Um repórter do Washington Post fez uma visita não anunciada a 126 estações de carregamento rápido CCS (não Tesla) em Los Angeles no final de 2023. Os problemas mais evidentes encontrados foram a baixa disponibilidade de pontos de carregamento, problemas de compatibilidade e uma experiência de pagamento ruim. Uma pesquisa de 2023 mostrou que, em média, 20% dos usuários nos Estados Unidos encontraram filas de espera ou pontos de carregamento danificados. Os consumidores só podiam ir embora e procurar outra estação de carregamento.
A experiência de carregamento público nos Estados Unidos ainda está longe das expectativas dos usuários e pode se tornar um dos principais mercados com a pior experiência de carregamento, com exceção da França. Com a popularização dos veículos elétricos, a contradição entre as crescentes necessidades dos usuários e o carregamento inadequado só se tornará mais evidente.
Em terceiro lugar, as comunidades brancas e ricas não têm o mesmo acesso à energia de carregamento que outras comunidades. Atualmente, o desenvolvimento de veículos elétricos nos Estados Unidos ainda está em seus estágios iniciais. A julgar pelos principais modelos de vendas e pelos novos modelos de 2024, os principais consumidores de veículos elétricos ainda são da classe alta. Os dados mostram que 70% dos pontos de recarga estão localizados nos condados mais ricos e 96% estão localizados em condados predominantemente brancos. Embora o governo tenha direcionado as políticas de veículos elétricos e de recarga para minorias étnicas, comunidades pobres e áreas rurais, os resultados ainda não foram significativos.
Para resolver o problema da infraestrutura insuficiente de recarga de veículos elétricos, os Estados Unidos introduziram sucessivamente projetos de lei, planos de investimento e estabeleceram subsídios governamentais em todos os níveis.
Em fevereiro de 2023, o Departamento de Energia e o Departamento de Transportes dos EUA divulgaram conjuntamente os "Padrões e Requisitos Nacionais de Infraestrutura para Veículos Elétricos dos EUA", estabelecendo padrões e especificações mínimas detalhadas para o software e hardware, operações, transações e manutenção de estações de recarga. Uma vez atendidas as especificações, as estações de recarga podem se tornar elegíveis para subsídios financeiros. Com base em projetos de lei anteriores, o governo federal estabeleceu diversos planos de investimento em recarga, que são repassados aos departamentos federais para que estes aloquem orçamentos aos governos estaduais anualmente e, posteriormente, aos governos locais.
Atualmente, o mercado de carregamento nos EUA ainda está em fase inicial de expansão, com novos participantes surgindo constantemente e um padrão de competição estável ainda não formado. O mercado de operação de redes públicas de carregamento nos EUA apresenta características tanto de concentração centralizada quanto de descentralização generalizada: as estatísticas da AFDC mostram que, em janeiro de 2024, havia 44 operadoras de carregamento nos Estados Unidos, e 67% dos pontos de recarga pertenciam às três principais empresas: ChargePoint, Tesla e Blink. Em comparação com as operadoras de pontos de recarga comerciais (CPO), a escala das demais é bastante diferente.
A entrada da cadeia industrial chinesa nos Estados Unidos pode resolver muitos problemas existentes no atual mercado de carregamento americano. No entanto, assim como ocorre com os veículos de novas energias, devido aos riscos geopolíticos, é difícil para as empresas chinesas entrarem no mercado americano, a menos que construam fábricas nos Estados Unidos ou no México.
No Sudeste Asiático, uma em cada três pessoas possui uma motocicleta. Os veículos elétricos de duas rodas (E2W) dominam o mercado há muito tempo, mas o mercado automotivo ainda está em fase de desenvolvimento.
Promover a popularização de veículos de novas energias significa que o mercado do Sudeste Asiático deve pular diretamente a fase de popularização do automóvel. Em 2023, 70% das vendas de veículos elétricos no Sudeste Asiático virão da Tailândia, o principal mercado de veículos elétricos da região. Espera-se que o país atinja a meta de penetração de vendas de veículos elétricos de 30% em 2030, tornando-se o primeiro país, além de Singapura, a entrar na fase de maturidade de veículos elétricos.
Atualmente, o preço dos veículos elétricos no Sudeste Asiático ainda é muito superior ao dos veículos a gasolina. Como podemos incentivar as pessoas que não possuem carro a optarem por veículos elétricos na compra do seu primeiro veículo? Como promover o desenvolvimento simultâneo dos mercados de veículos elétricos e de carregamento? Os desafios enfrentados pelas empresas de novas energias no Sudeste Asiático são muito mais complexos do que nos mercados mais maduros.
As características do mercado de veículos elétricos nos países do Sudeste Asiático são bastante diferentes. Podem ser divididas em três categorias, de acordo com a maturidade do mercado automobilístico e o estágio inicial do mercado de veículos elétricos.
A primeira categoria engloba os mercados automotivos maduros da Malásia e de Singapura, onde o foco do desenvolvimento de veículos elétricos é substituir os veículos a gasolina, e o potencial de vendas de veículos elétricos é evidente; a segunda categoria é o mercado automotivo tailandês, que se encontra na fase final de crescimento, com grandes vendas de veículos elétricos e rápido crescimento, e espera-se que se torne um dos primeiros países, além de Singapura, a atingir a fase de maturidade dos veículos elétricos; a terceira categoria engloba os mercados de pequena escala e com início tardio, como Indonésia, Vietnã e Filipinas. No entanto, devido ao seu dividendo demográfico e desenvolvimento econômico, o mercado de veículos elétricos apresenta um enorme potencial a longo prazo.
Devido aos diferentes estágios de desenvolvimento de veículos elétricos, os países também apresentam diferenças na formulação de políticas e metas de recarga.
Em 2021, a Malásia estabeleceu a meta de construir 10.000 pontos de recarga até 2025. A construção de pontos de recarga na Malásia adota uma estratégia de livre concorrência. Com o aumento contínuo do número de pontos de recarga, torna-se necessário unificar os padrões de serviço de Pontos de Recarga e estabelecer uma plataforma integrada de consulta para as redes de recarga.
Em janeiro de 2024, a Malásia contava com mais de 2.000 pontos de recarga, com uma meta de conclusão de 20%, dos quais 20% eram de carregamento rápido em corrente contínua (CC). A maioria desses pontos de recarga está concentrada ao longo do Estreito de Malaca, com a Grande Kuala Lumpur e Selangor, que circundam a capital, representando 60% dos pontos de recarga do país. Assim como em outros países do Sudeste Asiático, a construção de pontos de recarga é distribuída de forma desigual e altamente concentrada em metrópoles densamente povoadas.
O governo indonésio incumbiu a PLN Guodian da construção da infraestrutura de recarga, e a PLN também divulgou metas para o número de pontos de recarga e estações de troca de baterias, calculadas para 2025 e 2030. No entanto, o progresso da construção está aquém da meta e do crescimento dos veículos elétricos, especialmente em 2023. Após a aceleração do crescimento das vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) em 2016, a relação entre veículos e pontos de recarga aumentou drasticamente. A infraestrutura de recarga pode se tornar um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento dos veículos elétricos na Indonésia.
A posse de veículos elétricos de quatro rodas (E4W) e de duas rodas (E2W) na Tailândia é muito pequena, dominada por veículos elétricos a bateria (BEVs). Metade dos carros de passageiros do país e 70% dos BEVs estão concentrados na Grande Bangkok, portanto, a infraestrutura de carregamento está atualmente concentrada em Bangkok e arredores. Em setembro de 2023, a Tailândia contava com 8.702 pontos de recarga, com a participação de mais de uma dezena de empresas de propriedade de veículos elétricos (CPOs). Portanto, apesar do aumento nas vendas de veículos elétricos, a proporção de veículos por ponto de recarga ainda atinge um bom nível de 10:1.
De fato, a Tailândia possui planos razoáveis em termos de layout do local, proporção de corrente contínua, estrutura de mercado e progresso da construção. Sua infraestrutura de recarga será um forte alicerce para a popularização de veículos elétricos.
O mercado automobilístico do Sudeste Asiático tem uma base frágil, e o desenvolvimento de veículos elétricos ainda está em um estágio muito inicial. Embora se espere um alto crescimento nos próximos anos, o ambiente político e as perspectivas do mercado consumidor ainda são incertos, e há um longo caminho a percorrer até que os veículos elétricos se popularizem de fato. Preciso ir.
Para empresas estrangeiras, uma área mais promissora reside na troca de energia E2W.
A tendência de desenvolvimento de veículos elétricos para rodas (E2W) no Sudeste Asiático tem apresentado melhoras. De acordo com a previsão da Bloomberg New Energy Finance, a taxa de penetração na região atingirá 30% em 2030, antes mesmo de os veículos elétricos entrarem na fase de maturidade do mercado. Comparado aos veículos elétricos tradicionais, o Sudeste Asiático possui uma base de mercado e industrial mais sólida para veículos elétricos para rodas, e as perspectivas de desenvolvimento desse setor são relativamente mais promissoras.
Para empresas que se expandem internacionalmente, um caminho mais adequado é tornar-se fornecedora em vez de competir diretamente.
Nos últimos dois anos, várias startups de troca de energia E2W na Indonésia receberam grandes investimentos, inclusive de investidores chineses. No mercado de troca de energia, que cresce rapidamente e é altamente fragmentado, elas atuam como "vendedoras de água", com riscos mais controláveis e retornos mais elevados. Além disso, a troca de energia é um setor que exige muitos ativos e tem um longo ciclo de recuperação de custos. Diante da tendência de protecionismo comercial global, o futuro é incerto e não é aconselhável participar diretamente de investimentos e construção.
Estabelecer uma joint venture com empresas locais consolidadas para criar uma linha de produção de montagem de hardware para substituição de baterias OEM.
Susie
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Data da publicação: 13/03/2024
