Logo após o Ano Novo do Dragão, as empresas nacionais de veículos de nova energia já estão "abaladas".
Primeiro, a BYD aumentou o preço do modelo Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition para 79.800 yuans; posteriormente, a Wuling, a Changan e outras montadoras também seguiram o exemplo, o que representa um desafio. Além dos cortes de preços, a BYD, a Xpeng e outras montadoras de veículos de nova energia também estão investindo em mercados internacionais. Com base em mercados como Europa e Oriente Médio, elas se concentrarão na exploração de mercados como América do Norte e América Latina este ano. A expansão de novas energias no mar tornou-se uma tendência em rápido crescimento.
Diante da competição acirrada dos últimos anos, o mercado global de veículos de nova energia entrou em um estágio de crescimento impulsionado pelo mercado, partindo de um estágio inicial impulsionado por políticas.
Com a popularidade dos veículos de nova energia (VEs), o mercado de carregamento inserido em seu cenário industrial também trouxe novas oportunidades.
Atualmente, os três principais fatores que afetam a popularidade dos veículos elétricos são: custo total de propriedade (TCO), autonomia de cruzeiro e experiência de carregamento. A indústria estima que o preço de um carro elétrico popular gira em torno de US$ 36.000, a quilometragem é de 477 quilômetros e o tempo máximo de carregamento é de meia hora.
Com o avanço tecnológico e a queda nos custos das baterias, o custo total de propriedade e a autonomia dos novos veículos elétricos diminuíram. Atualmente, o preço de venda dos veículos elétricos a bateria nos Estados Unidos é apenas 7% superior ao preço médio de venda dos carros. De acordo com dados da EVadoption, uma empresa de pesquisa de veículos elétricos, a quilometragem média dos veículos elétricos a bateria (VEBs) à venda nos Estados Unidos atingiu 487 quilômetros em 2023.
O maior obstáculo à popularidade dos veículos elétricos é a lacuna no mercado de carregamento.
As contradições entre o número insuficiente de pontos de recarga, a baixa proporção de carregamento rápido nos pontos de recarga públicos, a experiência ruim do usuário com o carregamento e a infraestrutura de recarga que não acompanha o desenvolvimento dos veículos elétricos estão se tornando cada vez mais evidentes. De acordo com a pesquisa da McKinsey, "os pontos de recarga são tão populares quanto os postos de gasolina" tornou-se o principal fator para os consumidores considerarem a compra de veículos elétricos.
A meta estabelecida pela União Europeia para 2030 é de 10:1 para a relação veículo-pilha de veículos elétricos. No entanto, com exceção da Holanda, Coreia do Sul e China, a relação veículo-pilha em outros grandes mercados de veículos elétricos ao redor do mundo é superior a esse valor e tende a aumentar ano a ano. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), a expectativa é que a relação veículo-pilha nos dois principais mercados de veículos elétricos, Estados Unidos e Austrália, continue a aumentar.
Além disso, o relatório mostra que, embora o número total de estações de carregamento na Holanda e na Coreia do Sul tenha continuado a crescer em linha com os veículos elétricos, elas sacrificaram a taxa de carregamento rápido, o que levará a uma lacuna no carregamento rápido e dificultará o atendimento às necessidades dos usuários em relação ao tempo de carregamento.
Nos estágios iniciais do desenvolvimento de veículos de nova energia, muitos países esperam promover o desenvolvimento do mercado de recarga, promovendo a popularidade dos veículos elétricos, mas isso resultará em investimentos insuficientes em recarga no curto prazo. A escala de investimento, a manutenção de acompanhamento, as atualizações de equipamentos e de software das estações de recarga exigem investimentos contínuos e vultosos. A atenção insuficiente foi dada a esses investimentos no estágio inicial, resultando no atual desenvolvimento irregular e imaturo do mercado de recarga.
Atualmente, a ansiedade pelo carregamento substituiu as questões de autonomia e preço como o maior obstáculo à popularização dos veículos elétricos. Mas isso também significa potencial ilimitado.
De acordo com previsões relevantes, até 2030, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassarão 70 milhões e o número de proprietários chegará a 380 milhões. A taxa global de penetração anual de carros novos deverá atingir 60%. Entre eles, mercados como Europa e Estados Unidos estão em rápido crescimento, e mercados emergentes como Sudeste Asiático e Oriente Médio precisam urgentemente de uma expansão. O surto global de veículos de nova energia proporcionou uma oportunidade rara para a indústria de carregamento da China.
A Xiaguang Think Tank, uma marca de serviços de consultoria da ShineGlobal, realizou uma análise aprofundada do status de desenvolvimento atual e das tendências futuras do setor de carregamento nos três principais mercados da Europa, Estados Unidos e Sudeste Asiático, com base em dados relevantes do setor e pesquisas com usuários, partindo do mercado de veículos de nova energia, e com a colaboração de representantes de empresas estrangeiras do setor. Com base na análise e interpretação de casos, o "Relatório de Pesquisa do Setor de Carregamento no Exterior" foi lançado oficialmente, com o objetivo de obter insights sobre o mercado de carregamento sob uma perspectiva global e fortalecer empresas estrangeiras do setor.
A transição energética no setor de transporte terrestre da Europa é rápida e é um dos maiores mercados de veículos de nova energia do mundo.
Atualmente, as vendas e a participação de veículos elétricos na Europa estão aumentando. A taxa de penetração de vendas de veículos elétricos na Europa aumentou de menos de 3% em 2018 para 23% em 2023, com um rápido crescimento. A Agência Internacional de Energia prevê que, até 2030, 58% dos carros na Europa serão veículos de nova energia, e esse número chegará a 56 milhões.
De acordo com a meta de zero emissão de carbono da UE, a venda de veículos com motor de combustão interna será totalmente interrompida em 2035. Prevê-se que o público do mercado europeu de veículos de nova energia passe de adotantes pioneiros para o mercado de massa. O estágio geral de desenvolvimento dos veículos elétricos é bom e está atingindo um ponto de inflexão no mercado.
O desenvolvimento do mercado europeu de carregamento não acompanhou a popularidade dos veículos elétricos, e o carregamento ainda é o principal obstáculo para substituir o petróleo pela eletricidade.
Em termos de quantidade, as vendas de veículos elétricos na Europa representam mais de um terço do total mundial, mas o número de pontos de carregamento representa menos de 18% do total mundial. A taxa de crescimento dos pontos de carregamento na UE ao longo dos anos, exceto pela estagnação em 2022, é inferior à taxa de crescimento dos veículos elétricos. Atualmente, existem cerca de 630.000 pontos de carregamento públicos disponíveis (definição AFIR) nos 27 países da UE. No entanto, para atingir a meta de redução de 50% nas emissões de carbono até 2030, o número de pontos de carregamento precisa atingir pelo menos 3,4 milhões para atender à crescente demanda por veículos elétricos.
Do ponto de vista da distribuição regional, o desenvolvimento do mercado de carregamento nos países europeus é desigual, e a densidade de distribuição de pontos de carregamento concentra-se principalmente em países pioneiros em veículos elétricos, como Holanda, França, Alemanha e Reino Unido. Entre eles, Holanda, França e Alemanha representam 60% do número de pontos de carregamento públicos na UE.
A diferença no número de pontos de carregamento per capita na Europa é ainda mais evidente. Em termos de população e área, a densidade de pontos de carregamento nos Países Baixos excede em muito a de outros países da UE. Além disso, o desenvolvimento regional do mercado de carregamento dentro do país também é desigual, com a potência de carregamento per capita em áreas com maior concentração populacional sendo menor. Essa distribuição desigual é um fator importante que dificulta a popularidade dos veículos elétricos.
No entanto, lacunas no mercado de carregamento também trarão oportunidades de desenvolvimento.
Em primeiro lugar, os consumidores europeus se preocupam mais com a conveniência de carregar em múltiplos cenários. Como os moradores de áreas antigas das cidades europeias não dispõem de vagas de estacionamento internas fixas e não têm condições de instalar carregadores em casa, os consumidores só podem usar o carregamento lento à beira da estrada à noite. Pesquisas mostram que metade dos consumidores na Itália, Espanha e Polônia prefere carregar em estações de carregamento públicas e locais de trabalho. Isso significa que os fabricantes podem se concentrar em expandir os cenários de carregamento, melhorando sua conveniência e atendendo às necessidades dos usuários.
Em segundo lugar, a construção atual de sistemas de carregamento rápido CC na Europa está atrasada, e o carregamento rápido e o carregamento ultrarrápido se tornarão inovações de mercado. Pesquisas mostram que mais da metade dos usuários na maioria dos países europeus está disposta a esperar apenas 40 minutos pelo carregamento público. Usuários em mercados em crescimento, como Espanha, Polônia e Itália, são os que têm menos paciência, com mais de 40% dos usuários esperando carregar até 80% em 20 minutos. No entanto, as operadoras de carregamento com experiência tradicional em empresas de energia concentram-se principalmente na construção de locais de CA. Há lacunas em carregamento rápido e ultrarrápido, que se tornarão o foco da competição para as principais operadoras no futuro.
No geral, o projeto de lei da UE sobre infraestrutura de carregamento está completo, todos os países incentivam o investimento em estações de carregamento e o principal sistema de políticas de mercado está completo. O mercado europeu de carregamento está em expansão, com centenas de operadores de redes de carregamento (OPCs) e prestadores de serviços de carregamento (MSPs) de grande e pequeno porte. No entanto, sua distribuição é extremamente fragmentada, e os dez principais OPCs têm uma participação de mercado combinada inferior a 25%.
No futuro, espera-se que mais fabricantes se juntem à concorrência e suas margens de lucro comecem a aparecer. Empresas estrangeiras podem encontrar seu posicionamento correto e usar suas vantagens de experiência para preencher lacunas de mercado. No entanto, ao mesmo tempo, desafios também coexistem com oportunidades, e elas precisam se concentrar em questões de proteção comercial e localização na Europa.
Desde 2022, o crescimento de veículos de nova energia nos Estados Unidos acelerou, e o número de veículos deve chegar a 5 milhões em 2023. No entanto, no geral, 5 milhões representam menos de 1,8% do total de veículos de passageiros nos Estados Unidos, e seu progresso em veículos elétricos está atrás do da União Europeia e da China. De acordo com a meta de zero emissão de carbono, o volume de vendas de veículos de nova energia nos Estados Unidos deve representar mais da metade até 2030, e o número de veículos nos Estados Unidos deve ultrapassar 30 milhões, representando 12%.
O lento progresso dos veículos elétricos levou a imperfeições no mercado de carregamento. No final de 2023, havia 160.000 pontos de carregamento público nos Estados Unidos, o que equivale a uma média de apenas 3.000 por estado. A proporção veículo-ponto é de quase 30:1, muito superior à média da UE de 13:1 e à proporção de 7,3:1 entre pontos de carregamento público e pontos de carregamento da China. Para atender à demanda de carregamento para proprietários de veículos elétricos em 2030, a taxa de crescimento dos pontos de carregamento nos Estados Unidos precisa aumentar em mais de três vezes nos próximos sete anos, ou seja, uma média de pelo menos 50.000 pontos de carregamento serão adicionados a cada ano. Em particular, o número de pontos de carregamento CC precisa quase dobrar.
O mercado de carregamento dos EUA apresenta três grandes problemas: distribuição desigual do mercado, baixa confiabilidade do carregamento e direitos de carregamento desiguais.
Em primeiro lugar, a distribuição de pontos de recarga nos Estados Unidos é extremamente desigual. A diferença entre os estados com mais e menos pontos de recarga é de 4.000 vezes, e a diferença entre os estados com mais e menos pontos de recarga per capita é de 15 vezes. Os estados com o maior número de pontos de recarga são Califórnia, Nova York, Texas, Flórida e Massachusetts. Apenas Massachusetts e Nova York apresentam um crescimento relativamente bom no mercado de veículos elétricos. Para o mercado americano, onde dirigir é a opção preferida para viagens de longa distância, a distribuição insuficiente de pontos de recarga limita o desenvolvimento de veículos elétricos.
Em segundo lugar, a satisfação dos usuários de carregamento nos EUA continua a diminuir. Um repórter do Washington Post fez uma visita surpresa a 126 estações de carregamento rápido CCS (não Tesla) em Los Angeles no final de 2023. Os problemas mais proeminentes encontrados foram a baixa disponibilidade de pontos de carregamento, problemas graves de compatibilidade de carregamento e uma experiência de pagamento ruim. Uma pesquisa de 2023 mostrou que, em média, 20% dos usuários nos Estados Unidos enfrentaram filas de carregamento ou pontos de carregamento danificados. Os consumidores só conseguiam sair imediatamente e encontrar outra estação de carregamento.
A experiência de carregamento público nos Estados Unidos ainda está longe das expectativas dos usuários e pode se tornar um dos principais mercados com a pior experiência de carregamento, com exceção da França. Com a popularidade dos veículos elétricos, a contradição entre as crescentes necessidades dos usuários e o carregamento retroativo se tornará ainda mais evidente.
Em terceiro lugar, comunidades brancas e ricas não têm acesso igual à energia de carregamento como outras comunidades. Atualmente, o desenvolvimento de veículos elétricos nos Estados Unidos ainda está em estágios iniciais. A julgar pelos principais modelos de venda e pelos novos modelos de 2024, os principais consumidores de veículos elétricos ainda são a classe alta. Dados mostram que 70% dos pontos de carregamento estão localizados nos condados mais ricos e 96% em condados dominados por brancos. Embora o governo tenha direcionado as políticas de veículos elétricos e de carregamento para minorias étnicas, comunidades pobres e áreas rurais, os resultados ainda não foram significativos.
Para resolver o problema da infraestrutura insuficiente de carregamento de veículos elétricos, os Estados Unidos introduziram sucessivamente projetos de lei, planos de investimento e estabeleceram subsídios governamentais em todos os níveis.
O Departamento de Energia dos EUA e o Departamento de Transportes lançaram conjuntamente os "Padrões e Requisitos Nacionais de Infraestrutura para Veículos Elétricos dos EUA" em fevereiro de 2023, definindo padrões e especificações mínimas detalhadas para software e hardware, operações, transações e manutenção de estações de recarga. Uma vez atendidas as especificações, as estações de recarga podem ser elegíveis para subsídios financeiros. Com base em projetos de lei anteriores, o governo federal estabeleceu uma série de planos de investimento em recarga, que são entregues aos departamentos federais para alocar verbas aos governos estaduais todos os anos e, posteriormente, aos governos locais.
Atualmente, o mercado de carregamento dos EUA ainda está em fase inicial de expansão, com novos participantes emergindo e um padrão de concorrência estável ainda não estabelecido. O mercado de operação de redes públicas de carregamento dos EUA apresenta características tanto de concentração de cabeças quanto descentralização de cauda longa: estatísticas da AFDC mostram que, em janeiro de 2024, havia 44 operadoras de carregamento nos Estados Unidos, e 67% das estações de carregamento pertencem aos três principais pontos de carregamento: ChargePoint, Tesla e Blink. Em comparação com as CPOs, a escala de outras CPOs é bastante diferente.
A entrada da cadeia industrial chinesa nos Estados Unidos pode resolver muitos problemas existentes no atual mercado de recarga americano. Mas, assim como acontece com os veículos de nova energia, devido aos riscos geopolíticos, é difícil para as empresas chinesas entrarem no mercado americano, a menos que construam fábricas nos Estados Unidos ou no México.
No Sudeste Asiático, a cada três pessoas, uma possui uma motocicleta. Os veículos elétricos de duas rodas (E2W) dominam o mercado há muito tempo, mas o mercado automotivo ainda está em fase de desenvolvimento.
Promover a popularização de veículos de nova energia significa que o mercado do Sudeste Asiático precisa pular diretamente a fase de popularização dos automóveis. Em 2023, 70% das vendas de veículos elétricos no Sudeste Asiático virão da Tailândia, que é o principal mercado de veículos elétricos na região. Espera-se que o país atinja a meta de 30% de penetração de vendas de veículos elétricos em 2030, tornando-se o primeiro país, além de Singapura, a atingir a fase de maturidade dos veículos elétricos.
Mas, atualmente, o preço dos veículos elétricos no Sudeste Asiático ainda é muito superior ao dos veículos a gasolina. Como podemos fazer com que pessoas sem carro optem por veículos elétricos ao comprar um carro pela primeira vez? Como promover o desenvolvimento simultâneo dos mercados de veículos elétricos e de recarga? Os desafios enfrentados pelas novas empresas de energia no Sudeste Asiático são muito mais severos do que aqueles enfrentados em mercados maduros.
As características do mercado de veículos elétricos dos países do Sudeste Asiático são bastante diferentes. Eles podem ser divididos em três categorias, de acordo com a maturidade do mercado automobilístico e o início do mercado de veículos elétricos.
A primeira categoria são os mercados automotivos maduros da Malásia e Singapura, onde o foco do desenvolvimento de veículos elétricos é a substituição de veículos a gasolina, e o teto de vendas de veículos elétricos é claro; a segunda categoria é o mercado automotivo tailandês, que está em estágio avançado de crescimento, com grandes vendas de veículos elétricos e rápido crescimento, e deve se tornar o primeiro país, além de Singapura, a entrar no estágio avançado de veículos elétricos; a terceira categoria são os mercados de pequena escala e início tardio da Indonésia, Vietnã e Filipinas. No entanto, devido ao seu dividendo demográfico e desenvolvimento econômico, o mercado de veículos elétricos a longo prazo tem enorme potencial.
Devido aos diferentes estágios de desenvolvimento dos VEs, os países também apresentam diferenças na formulação de políticas e metas de carregamento.
Em 2021, a Malásia estabeleceu a meta de construir 10.000 estações de carregamento até 2025. A construção de estações de carregamento na Malásia adota uma estratégia de concorrência de mercado aberto. Com o aumento contínuo das estações de carregamento, é necessário unificar os padrões de serviço do CPO e estabelecer uma plataforma de consulta integrada para redes de carregamento.
Em janeiro de 2024, a Malásia contava com mais de 2.000 estações de carregamento, com uma meta de conclusão de 20%, das quais o carregamento rápido CC representa 20%. A maioria dessas estações de carregamento concentra-se ao longo do Estreito de Malaca, com a Grande Kuala Lumpur e Selangor, ao redor da capital, respondendo por 60% das estações de carregamento do país. Semelhante à situação em outros países do Sudeste Asiático, a construção de estações de carregamento é distribuída de forma desigual e altamente concentrada em metrópoles densamente povoadas.
O governo indonésio confiou à PLN Guodian a construção da infraestrutura de carregamento, e a PLN também divulgou metas para o número de estações de carregamento e troca de baterias, calculadas para 2025 e 2030. No entanto, o progresso da construção ficou aquém da meta e do crescimento do mercado de veículos elétricos, especialmente em 2023. Após a aceleração do crescimento das vendas de veículos elétricos a bateria em 2016, a relação veículo-estação aumentou acentuadamente. A infraestrutura de carregamento pode se tornar um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de veículos elétricos na Indonésia.
A participação de E4W e E2W na Tailândia é muito pequena, sendo predominantemente veículos elétricos a bateria. Metade dos carros de passeio e 70% dos veículos elétricos a bateria do país estão concentrados na Grande Bangkok, portanto, a infraestrutura de carregamento está atualmente concentrada em Bangkok e áreas adjacentes. Em setembro de 2023, a Tailândia contava com 8.702 pontos de carregamento, com mais de uma dúzia de CPOs participando. Portanto, apesar do aumento nas vendas de veículos elétricos, a relação veículo-pilha ainda atinge um bom nível de 10:1.
De fato, a Tailândia tem planos razoáveis em termos de layout do local, proporção de DC, estrutura de mercado e andamento da construção. Sua infraestrutura de carregamento se tornará um forte apoio à popularização de veículos elétricos.
O mercado automobilístico do Sudeste Asiático tem uma base precária e o desenvolvimento de veículos elétricos ainda está em estágio inicial. Embora se espere um alto crescimento nos próximos anos, o ambiente político e as perspectivas para o mercado de consumo ainda são incertos, e ainda há um longo caminho a percorrer antes da verdadeira popularidade dos veículos elétricos. É preciso ir.
Para empresas estrangeiras, uma área mais promissora está na troca de energia E2W.
A tendência de desenvolvimento da E2W no Sudeste Asiático tem melhorado. De acordo com a previsão da Bloomberg New Energy Finance, a taxa de penetração no Sudeste Asiático atingirá 30% em 2030, antes que os veículos elétricos atinjam a maturidade do mercado. Comparado aos veículos elétricos, o Sudeste Asiático possui uma base de mercado e uma base industrial de E2W melhores, e as perspectivas de desenvolvimento da E2W são relativamente mais promissoras.
Um caminho mais adequado para empresas que vão para o exterior é se tornar um fornecedor em vez de competir diretamente.
Nos últimos dois anos, diversas startups de troca de energia E2W na Indonésia receberam grandes investimentos, incluindo investidores com origem chinesa. No mercado de troca de energia em rápido crescimento e altamente fragmentado, elas atuam como "vendedoras de água", com riscos mais controláveis e retornos mais elevados. Mais explícito. Além disso, a substituição de energia é um setor com grande demanda por ativos e um longo ciclo de recuperação de custos. Com a tendência de proteção comercial global, o futuro é incerto e não é adequado participar diretamente de investimentos e construções.
Estabelecer uma joint venture com empresas locais tradicionais para estabelecer uma linha de produção de substituição de bateria OEM de montagem de hardware
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Horário da publicação: 13/03/2024
