Logo após o ano novo do ano do dragão, as novas empresas domésticas de veículos energéticos já estão "abalados".
Primeiro, Byd elevou o preço do modelo Qin Plus/Destroyer 05 Honor Edition para 79.800 yuan; Posteriormente, Wuling, Changan e outras empresas de automóveis também seguiram o exemplo, que está cheio de desafios. Além dos cortes de preços, o BYD, o XPENG e outras novas empresas de carros de energia também estão investindo em mercados estrangeiros. Com base em mercados como a Europa e o Oriente Médio, eles se concentrarão em explorar mercados como a América do Norte e a América Latina este ano. A expansão de nova energia no mar se tornou uma tendência em rápido crescimento.
Sob a feroz concorrência nos últimos anos, o mercado global de novos veículos energéticos entrou em um estágio de crescimento orientado pelo mercado a partir de um estágio inicial orientado a políticas.
Com a popularidade dos novos veículos energéticos (VEs), o mercado de cobrança incorporado em seu cenário industrial também inaugurou novas oportunidades.
Atualmente, os três fatores -chave que afetam a popularidade dos VEs são: Custo abrangente de propriedade (TCO), faixa de cruzeiro e experiência de cobrança. A indústria acredita que a linha de preços para um carro elétrico popular é de cerca de US $ 36.000, a linha de milhagem é de 291 milhas e o limite superior do tempo de carregamento é de meia hora.
Com o avanço tecnológico e a queda nos custos da bateria, o custo geral de propriedade e a faixa de cruzeiro de novos VEs diminuíram. Atualmente, o preço de venda dos BEVs nos Estados Unidos é apenas 7% maior que o preço médio de venda dos carros. De acordo com dados da Evadoption, uma empresa de pesquisa de veículos elétricos, a tendência média de quilometragem dos BEVs (veículos elétricos puros) à venda nos Estados Unidos atingiu 302 milhas em 2023.
O maior obstáculo que dificulta a popularidade dos VEs é a lacuna no mercado de carregamento.
As contradições de número insuficiente de pilhas de cobrança, baixa proporção de cobrança rápida entre pilhas de cobrança pública, experiência ruim de carregamento de usuários e infraestrutura de cobrança que não conseguem acompanhar o desenvolvimento de VEs estão se tornando cada vez mais proeminentes. De acordo com a pesquisa da McKinsey, “as pilhas de cobrança são tão populares quanto os postos de gasolina” se tornaram o principal fator para os consumidores considerarem a compra de VEs.
10: 1 A meta de 2030 é estabelecida pela União Europeia para a relação veículo / pilha EV. No entanto, exceto na Holanda, Coréia do Sul e China, a proporção de veículo / pilha em outros principais mercados de EV em todo o mundo é maior que esse valor e até tende a aumentar ano a ano. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a relação veículo / pilha nos dois principais mercados de EV dos Estados Unidos e a Austrália deve continuar aumentando.
Além disso, o relatório mostra que, embora o número total de pilhas de cobrança na Holanda e na Coréia do Sul tenha continuado a crescer com os VEs, eles sacrificaram a taxa de carregamento rápido, o que levará a uma lacuna de carregamento rápido e dificulta Atenda aos requisitos do usuário para o tempo de cobrança.
Nos estágios iniciais do desenvolvimento de novos veículos de energia, muitos países esperam promover o desenvolvimento do mercado de cobrança, promovendo a popularidade dos VEs, mas isso resultará em investimentos insuficientes de cobrança no curto prazo. A escala de investimento, manutenção de acompanhamento, atualizações de equipamentos e atualizações de software das estações de carregamento exigem investimentos contínuos e grandes. Atenção insuficiente foi dada a eles no estágio inicial, resultando no atual desenvolvimento desigual e imaturo do mercado de cobrança.
Atualmente, a ansiedade de cobrança substituiu os problemas de alcance e preços como o maior obstáculo à popularização dos VEs. Mas também significa potencial ilimitado.
De acordo com as previsões relevantes, até 2030, as vendas globais de veículos elétricos excederão 70 milhões, e a propriedade atingirá 380 milhões. A taxa anual de penetração anual de novos carros deve atingir 60%. Entre eles, mercados como a Europa e os Estados Unidos estão crescendo rapidamente, e mercados emergentes como o Sudeste Asiático e o Oriente Médio precisam urgente de explosão. O surto global de novos veículos energéticos proporcionou uma rara oportunidade para a indústria de cobrança da China.
O XiaGuang Think Tank, uma marca de serviços de consultoria na Shineglobal, com base em dados relevantes do setor e pesquisas de usuários, a partir do novo mercado de veículos energéticos, conduziu uma análise aprofundada do status de desenvolvimento atual e das tendências futuras da indústria de carregamento nos três principais Mercados da Europa, Estados Unidos e Sudeste Asiático, e combinaram -o com representantes de empresas estrangeiras no setor de cobrança. Análise e interpretação de casos, foi divulgado o “Relatório de Pesquisa Overseas da indústria de cobrança”, na esperança de obter informações sobre o mercado de cobrança de uma perspectiva global e capacitar empresas estrangeiras no setor.
A transição energética no setor de transporte terrestre da Europa é rápida e é um dos maiores novos mercados de veículos energéticos do mundo.
Atualmente, as vendas e as ações da EV na Europa estão aumentando. A taxa européia de penetração de vendas de VE aumentou de menos de 3% em 2018 para 23% em 2023, com impulso rápido. A Agência Internacional de Energia prevê que até 2030, 58% dos carros na Europa serão novos veículos de energia e o número atingirá 56 milhões.
De acordo com a meta de emissão de carbono zero da UE, a venda de veículos de motores de combustão interna será completamente interrompida em 2035. É previsível que o público do mercado de veículos de novo energia europeu faça a transição dos primeiros adotantes para o mercado de massa. O estágio geral de desenvolvimento do VE é bom e está atingindo um ponto de virada no mercado.
O desenvolvimento do mercado europeu de cobrança não acompanhou a popularidade dos VEs, e o carregamento ainda é o principal obstáculo à substituição do petróleo pela eletricidade.
Em termos de quantidade, as vendas européias de VE representam mais de um terço do total do mundo, mas o número de pilhas de cobrança é responsável por menos de 18% do total do mundo. A taxa de crescimento de pilhas de cobrança na UE ao longo dos anos, exceto por estar plana em 2022, é menor que a taxa de crescimento dos VEs. Atualmente, existem cerca de 630.000 pilhas de cobrança pública disponíveis (definição de AFIR) nos 27 países da UE. No entanto, para atingir a meta de redução de emissão de carbono de 50% em 2030, o número de pilhas de cobrança precisa atingir pelo menos 3,4 milhões para atender à crescente demanda por VEs.
Do ponto de vista da distribuição regional, o desenvolvimento do mercado de cobrança nos países europeus é desigual, e a densidade de distribuição de pilhas de cobrança está concentrada principalmente em países pioneiros em EV, como Holanda, França, Alemanha e Reino Unido. Entre eles, a Holanda, a França e a Alemanha representam 60% do número de pilhas de cobrança pública na UE.
A diferença de desenvolvimento no número de pilhas de cobrança per capita na Europa é ainda mais óbvia. Em termos de população e área, a densidade de carregar pilhas na Holanda excede em muito a de outros países da UE. Além disso, o desenvolvimento do mercado de cobrança regional no país também é desigual, com o poder de cobrança per capita em áreas com populações concentradas sendo mais baixas. Essa distribuição desigual é um fator importante que impede a popularidade dos VEs.
No entanto, lacunas no mercado de carregamento também trarão oportunidades de desenvolvimento.
Primeiro de tudo, os consumidores europeus se preocupam mais com a conveniência de cobrar em vários cenários. Como os moradores de áreas antigas das cidades européias não possuem vagas fixas de estacionamento internas e não têm as condições para instalar carregadores domésticos, os consumidores só podem usar o carregamento lento à beira da estrada à noite. Pesquisas mostram que metade dos consumidores da Itália, Espanha e Polônia preferem cobrar em estações de cobrança públicas e locais de trabalho. Isso significa que os fabricantes podem se concentrar na expansão dos cenários de carregamento, melhorando sua conveniência e atendendo às necessidades do usuário.
Em segundo lugar, a construção atual de cobrança rápida da DC na Europa está atrasada, e o carregamento rápido e o carregamento ultra-rápido se tornará avanços no mercado. Pesquisas mostram que mais da metade dos usuários na maioria dos países europeus está dispostos a esperar dentro de 40 minutos por cobrança pública. Os usuários em mercados de crescimento como Espanha, Polônia e Itália têm a menor paciência, com mais de 40% dos usuários que esperam cobrar para 80% em 20 minutos. No entanto, cobrar os operadores de origens tradicionais da empresa de energia se concentram principalmente na construção de locais de CA. Há lacunas em carregamento rápido e carregamento ultra-rápido, que se tornará o foco da competição para os principais operadores no futuro.
No geral, a conta da UE sobre a infraestrutura de cobrança está completa, todos os países incentivam o investimento em estações de cobrança e o principal sistema de política de mercado está concluído. O atual mercado de carregamento europeu está crescendo, com centenas de grandes e pequenos operadores de rede de carregamento (CPOs) e prestadores de serviços de carregamento (MSPs). No entanto, sua distribuição é extremamente fragmentada e os dez principais CPOs têm uma participação de mercado combinada de menos de 25%.
No futuro, espera -se que mais fabricantes se juntem à concorrência e suas margens de lucro comecem a aparecer. As empresas estrangeiras podem encontrar seu posicionamento correto e usar suas vantagens de experiência para preencher lacunas de mercado. No entanto, ao mesmo tempo, os desafios também coexistem com oportunidades e precisam se concentrar em questões de proteção e localização do comércio na Europa.
Desde 2022, o crescimento de novos veículos de energia nos Estados Unidos acelerou, e o número de veículos deve atingir 5 milhões em 2023. No entanto, em geral, 5 milhões de contas por menos de 1,8% do número total de veículos de passageiros em Os Estados Unidos e seu progresso EV ficam por trás do da União Europeia. e China. De acordo com a meta da rota de emissão de carbono zero, o volume de vendas de veículos novos de energia nos Estados Unidos deve representar mais da metade até 2030, e o número de veículos nos Estados Unidos deve exceder 30 milhões, representando 12%.
O lento progresso do VE levou a imperfeições no mercado de cobrança. No final de 2023, existem 160.000 pilhas de cobrança pública nos Estados Unidos, o que equivale a uma média de apenas 3.000 por estado. A proporção de veículo / pilha é de quase 30: 1, que é muito maior que a média da UE de 13: 1 e a proporção de pilha de cobrança de cobrança de carregamento de 7,3: 1 da China. Para atender à demanda de cobrança por propriedade do VE em 2030, a taxa de crescimento de pilhas de cobrança nos Estados Unidos precisa aumentar em mais de três vezes nos próximos sete anos, ou seja, uma média de pelo menos 50.000 pilhas de cobrança será adicionada a cada ano. Em particular, o número de pilhas de carregamento CC precisa quase dobrar.
O mercado de cobrança dos EUA apresenta três grandes problemas: distribuição desigual do mercado, confiabilidade baixa de cobrança e direitos de cobrança desigual.
Primeiro, a distribuição de cobrança nos Estados Unidos é extremamente desigual. A diferença entre os estados com o máximo e o menor número de estacas é 4.000 vezes, e a diferença entre os estados com o máximo e o menor número de estacas per capita é 15 vezes. Os estados com o maior número de instalações de cobrança são Califórnia, Nova York, Texas, Flórida e Massachusetts. Somente Massachusetts e Nova York são relativamente bem comparados ao crescimento de EV. Para o mercado dos EUA, onde dirigir é a escolha preferida para viagens de longa distância, a distribuição insuficiente de carregar pilhas limita o desenvolvimento de VEs.
Segundo, os EUA cobram a satisfação do usuário continuam a diminuir. Um repórter do Washington Post fez uma visita sem aviso prévio a 126 estações de carregamento rápido do CCS (não-Tesla) em Los Angeles no final de 2023. Os problemas mais proeminentes encontrados foram a baixa disponibilidade de pilhas de cobrança, problemas proeminentes de compatibilidade de cobrança e experiência de pagamento ruim. Uma pesquisa de 2023 mostrou que uma média de 20% dos usuários nos Estados Unidos encontrou filas de cobrança ou pilhas de cobrança danificadas. Os consumidores só podiam sair diretamente e encontrar outra estação de carregamento.
A experiência de cobrança pública nos Estados Unidos ainda está longe das expectativas do usuário e pode se tornar um dos principais mercados com a pior experiência de cobrança, exceto a França. Com a popularidade dos VEs, a contradição entre as necessidades crescentes do usuário e o carregamento para trás só se tornará mais óbvio.
Terceiro, comunidades brancas e ricas não têm acesso igual ao poder de cobrança como outras comunidades. Atualmente, o desenvolvimento de VE nos Estados Unidos ainda está em seus estágios iniciais. A julgar pelos principais modelos de vendas e 2024 novos modelos, os principais consumidores de VE ainda são a classe rica. Os dados mostram que 70% das pilhas de carregamento estão localizadas nos municípios mais ricos e 96% estão localizados em municípios dominados por pessoas brancas. Embora o governo tenha inclinado as políticas de EV e cobrança de minorias étnicas, comunidades pobres e áreas rurais, os resultados ainda não foram significativos.
Para resolver o problema da infraestrutura insuficiente de cobrança de EV, os Estados Unidos introduziram sucessivamente projetos de lei, planos de investimento e estabeleceram subsídios governamentais em todos os níveis.
O Departamento de Energia dos EUA e o Departamento de Transportes divulgaram em conjunto os "Padrões e requisitos de infraestrutura de veículos elétricos nacionais dos EUA" em fevereiro de 2023, estabelecendo padrões e especificações mínimas detalhadas para o software e hardware, operações, transações e manutenção das estações de carregamento. Depois que as especificações são atendidas, as estações de carregamento podem ser elegíveis para o financiamento de subsídios. Com base em projetos de lei anteriores, o governo federal estabeleceu uma série de planos de investimento de cobrança, que são entregues aos departamentos federais para alocar orçamentos aos governos estaduais todos os anos e depois aos governos locais.
Atualmente, o mercado de carregamento dos EUA ainda está no estágio inicial de expansão, novos participantes ainda estão surgindo e um padrão de competição estável ainda não foi formado. O mercado de operação de rede de cobrança pública dos EUA apresenta características descentralizadas de cauda e cauda de longa cauda: as estatísticas do AFDC mostram que, em janeiro de 2024, existem 44 operadores de cobrança nos Estados Unidos e 67% das pilhas de cobrança pertencem aos três principais Pontos de carregamento: ChargePoint, Tesla e Blink. Comparado com o CPO, a escala de outros CPOs é bem diferente.
A entrada da cadeia industrial da China nos Estados Unidos pode resolver muitos problemas existentes no atual mercado de cobrança dos EUA. Mas, como novos veículos energéticos, devido a riscos geopolíticos, é difícil para as empresas chinesas entrarem no mercado dos EUA, a menos que construam fábricas nos Estados Unidos ou no México.
No sudeste da Ásia, cada três pessoas possui uma motocicleta. Os veículos elétricos de duas rodas (E2W) dominaram o mercado por muito tempo, mas o mercado automotivo ainda está em fase de desenvolvimento.
Promover a popularização de novos veículos energéticos significa que o mercado do Sudeste Asiático deve pular diretamente o estágio da popularização do automóvel. Em 2023, 70% das vendas de VE no sudeste da Ásia virão da Tailândia, que é o principal mercado de veículos elétricos da região. Espera -se que atinja a meta de taxa de penetração de vendas de vendas de 30% em 2030, tornando -se o primeiro país além de Cingapura a entrar no estágio de maturidade do EV.
Mas, atualmente, o preço dos VEs no sudeste da Ásia ainda é muito maior que o dos veículos a gasolina. Como podemos fazer com que as pessoas sem carros escolham os VEs quando compram um carro pela primeira vez? Como promover o desenvolvimento simultâneo dos mercados de EV e de cobrança? Os desafios enfrentados pelas novas empresas de energia no sudeste da Ásia são muito mais graves do que os de mercados maduros.
As características do mercado de EV dos países do sudeste asiático são bem diferentes. Eles podem ser divididos em três categorias de acordo com a maturidade do mercado de automóveis e o início do mercado de veículos elétricos.
A primeira categoria são os mercados de automóveis maduros da Malásia e Cingapura, onde o foco do desenvolvimento de VE é substituir veículos a gasolina, e o teto de vendas de VE é claro; A segunda categoria é o mercado de automóveis tailandeses, que está em fase de crescimento tardio, com grandes vendas de veículos elétricos e crescimento rápido, e espera -se que se torne os primeiros países que não são Cingapura a entrar no estágio maduro do EV; A terceira categoria é os mercados de partida e pequena escala da Indonésia, Vietnã e Filipinas. No entanto, devido ao seu dividendo demográfico e ao desenvolvimento econômico, o mercado de EV de longo prazo tem um enorme potencial.
Devido a diferentes estágios de desenvolvimento de EV, os países também têm diferenças na formulação de políticas e objetivos de cobrança.
Em 2021, a Malásia estabeleceu uma meta de construir 10.000 pilhas de cobrança até 2025. A Construção de cobrança da Malásia adota uma estratégia de competição de mercado aberto. À medida que as pilhas de carregamento continuam aumentando, é necessário unificar os padrões de serviço da CPO e estabelecer uma plataforma de consulta integrada para carregar redes.
Em janeiro de 2024, a Malásia possui mais de 2.000 pilhas de cobrança, com uma taxa de conclusão de alvo de 20%, dos quais a DC de carregamento rápido é responsável por 20%. A maioria dessas pilhas de cobrança está concentrada ao longo do Estreito de Malaca, com a Grande Kuala Lumpur e Selangor em torno da capital representando 60% das pilhas de cobrança do país. Semelhante à situação em outros países do Sudeste Asiático, a cobrança de construção é desigualmente distribuída e altamente concentrada em metrópoles densamente povoadas.
O governo da Indonésia confiou o PLN Guodian para construir infraestrutura de carregamento, e o PLN também divulgou alvos para o número de estacas de carregamento e estações de troca de bateria calculadas em 2025 e 2030. No entanto, seu progresso da construção ficou atrás do alvo e do crescimento do EV, especialmente em 2023 Após o crescimento das vendas do BEV acelerado em 2016, a relação veículo / pilha aumentou acentuadamente. A infraestrutura de cobrança pode se tornar um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento de VEs na Indonésia.
A propriedade do E4W e do E2W na Tailândia é muito pequena, dominada pelos BEVs. Metade dos carros de passageiros do país e 70% dos BEVs estão concentrados na Grande Bangkok, portanto, a infraestrutura de cobrança está atualmente concentrada em Bangcoc e nas áreas circundantes. Em setembro de 2023, a Tailândia possui 8.702 pilhas de cobrança, com mais de uma dúzia de CPOs participando. Portanto, apesar do aumento nas vendas de VE, a relação veículo / pilha ainda atinge um bom nível de 10: 1.
De fato, a Tailândia tem planos razoáveis em termos de layout do site, proporção de DC, estrutura de mercado e progresso da construção. Sua construção de cobrança se tornará um forte apoio à popularização dos VEs.
O mercado automobilístico do sudeste asiático tem uma base ruim, e o desenvolvimento de EV ainda está em um estágio muito inicial. Embora o alto crescimento seja esperado nos próximos anos, o ambiente político e as perspectivas do mercado de consumidores ainda não estão claros, e ainda há um longo caminho a percorrer antes da verdadeira popularidade dos VEs. Tenho que ir.
Para empresas estrangeiras, uma área mais promissora está na troca de energia E2W.
A tendência de desenvolvimento do E2W no sudeste da Ásia tem melhorado. De acordo com a previsão da Bloomberg New Energy Finance, a taxa de penetração do Sudeste Asiático atingirá 30% em 2030, mais cedo do que os veículos elétricos que entram no estágio de maturidade do mercado. Comparado com o VE, o Sudeste Asiático possui uma Fundação do Mercado E2W melhor e a Fundação Industrial, e as perspectivas de desenvolvimento do E2W são relativamente mais brilhantes.
Um caminho mais adequado para as empresas que vão para o exterior é se tornar um fornecedor do que competir diretamente.
Nos últimos dois anos, várias startups de troca de energia E2W na Indonésia receberam grandes investimentos, incluindo investidores com origens chinesas. No mercado de troca de energia de rápido crescimento e altamente fragmentado, eles atuam como "vendedores de água", com riscos mais controláveis e retornos mais altos. Mais explícito. Além disso, a substituição de energia é uma indústria pesada de ativos com um ciclo de recuperação de custos longo. Sob a tendência da proteção comercial global, o futuro é incerto e não é adequado participar diretamente de investimentos e construção.
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